MasterCourse Financiële Planning
FEI BV

Cursus MasterCourse Financiële Planning

Datum(s)

Periode: September - juni
Tijd: De bijeenkomsten zijn wekelijks (uitgezonderd de zomermaanden) op donderdag van 9:30 - 17:30

Kosten

€12.750,- voor de gehele MasterCourse, inclusief examengeld. Studiemateriaal, parkeerkaarten en lunches zijn bij de prijs inbegrepen. Eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

  • Belangrijkste kenmerken van de opleiding

    • academisch niveau: u krijgt les van topdocenten uit de wetenschap en de financiële dienstverleningssector;
    • beroepsgericht: al tijdens de opleiding maakt u de vertaalslag  naar de praktijk;
    • interactief: geen over-u-zonder-u-colleges, maar interactieve sessies waarin maximale inzet van docent en deelnemer wordt geëist;
    • interdisciplinair: voortdurende integratie en terugkoppeling van de diverse studieonderdelen;
    • de ‘levensloopgedachte’: de volledige financiële ontwikkeling van (vermogende) particulieren, van ondernemers en hun ondernemingen, en van het eigen woningbezit;
  • Doelgroep

    De doelgroep van deze topopleiding werkt in de financiële dienstverleningssector: het bank- en effectenbedrijf, het verzekeringswezen, de accountancy, het notariaat, het financieel intermediair, het belastingadvieswezen en de makelaardij.

    De opleiding is een uitdaging voor twee groepen:

    • jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen;
    • ervaren krachten die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning, en die de nieuwste professionele inzichten willen verwerven.

    Toelatingseisen

    Wij verwachten van de deelnemers een universitaire of een HBO-opleiding, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring.

  • De leergang is verdeeld over 25 bijeenkomsten gedurende een periode van 11 maanden. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 9:30 tot 17:30 uur, op de campus van de Erasmus Universiteit. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst ontvangt u studiemateriaal. Tevens dient u uiteenlopende opdrachten uit te voeren.

    Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zowel schriftelijk rapporteert als mondeling presenteert. De opleiding stelt u in staat op basis van de zes aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen. Bovendien krijgt u trainingen op het gebied van commerciële adviesvaardigheden, zodat u leert uw plan overtuigend en helder te presenteren.

  • Referaat

    Als onderdeel van het curriculum schrijft u een referaat. Dit is een in beginsel publicabel stuk waarin u academisch niveau koppelt aan implementatie in uw praktijksituatie. U wordt bij het schrijven van het referaat begeleid door een team van wetenschappers verbonden aan de EUR. U presenteert u referaat ten overstaan van uw medestudenten en u bent tevens co-referent voor de overige deelnemers.

    Examen

    Het examen bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan op basis van een unieke casus, binnen een bepaalde tijd. Dit financieel plan verdedigt u mondeling voor een examencommissie, waarbij ook dieper ingegaan zal worden op de verkregen kennis in de studie. Heeft u de opleiding met goed gevolg doorlopen, een referaat geschreven en een financieel plan opgesteld en met succes verdedigd, dan ontvangt u het officiële Certificaat Mastercourse Financiele Planning van de Easmus School of Economics aan de Erasmus Universiteit.

  • Bekijk het programma voor de Mastercourse Financiële Planning 2018. Het programma voor 2019 is binnenkort beschikbaar

    Schematisch uitgedrukt ziet het financiële planningsproces dat centraal staat in de opleiding tot Financial Planner er als volgt uit:

    Blok 1: Inleiding
    Inleiding Financiële Planning
    Zorgplicht in de effectendienstverlening
    Vermogensmanagement
    Financiële rekenkunde
    Financiële planning en fiscaliteit
    Financiële risico’s in de sociale zekerheid
    Financiële planning en recht
    Behavorial Finance
    Erfrecht
    Financiële Planning en de Eigen Woning
    Persoonlijke Financiële Stijlen
    Workshop schrijven voor de Financial Planner

    Blok 2: De (vermogende) particulier
    Particulieren en pensioenen
    Pensioenen in de loonsfeer
    Lijfrenteverzekeringen
    Verdieping op pensioenen
    Kapitaalverzekeringen
    Risicorendementanalyse binnen het financiële plan
    Beleggen is risico-management
    Beleggingen
    Financial Life Planning
    Echtscheidingsproblematiek

    Blok 3: De ondernemers en hun ondernemingen
    De ondernemer, fiscale winstberekening en de TBS-regeling in de winstsfeer
    DGA-problematiek (fiscaal)
    Vennootschapsbelasting voor de financiële planner
    Financiering van de onderneming
    Ondernemingsrecht
    Staking en bedrijfsopvolging
    Inleiding Familiebedrijfskunde
    Integratie bedrijfsopvolging
    Arbeidsrecht / sociaal zekerheidsrecht
    Financiële Planning voor MKB-ondernemers en DGA

    Blok 4: Nalatenschapsplanning
    Successiewet
    Juridische documenten & Estate Planning
    Estate Planning Generiek
    Estate Planning voor de ondernemer

    Blok 5: Capita Selecta Beroepsuitoefening
    Presentatie referaten door de deelnemers
    Banksparen
    Family offices and family governance
    Europese Financiële Planning
    Mondiale Financiële Planning
    Integratie MKB
    Van Totaalbalans naar Totaaladvies
    Actualiteit
    Examentraining

    Blok 6: Examentraject

Brochure

Meer informatie over de opleiding Mastercourse Financiële Planning is te vinden in onze brochure

Contact

Acadamic director

E-mailadres
Telefoon
010-4081807

Mr. T.C. Hoogwout 

Program director

E-mailadres
Telefoon
010-4081807

Drs. J.E. van den Berg 

Secretariaat

Mw. A.C.W Hamers
Mw. A. Lieverst

Datum(s)

Periode: September - juni
Tijd: De bijeenkomsten zijn wekelijks (uitgezonderd de zomermaanden) op donderdag van 9:30 - 17:30

Kosten

€12.750,- voor de gehele MasterCourse, inclusief examengeld. Studiemateriaal, parkeerkaarten en lunches zijn bij de prijs inbegrepen. Eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Startdatum wordt later bekendgemaakt
Tijdsduur
1 jaar
Aangeboden door
Fiscaal Economisch Instituut
Discipline
Fiscaal recht | Economie
Type
Cursus | Masterclass
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam
Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Snelle beslisser? Vul het formulier in en schrijf je nu meteen in voor de eerstvolgende Mastercourse Financial Planning.