MasterCourse Financiële Planning

Belangrijkste kenmerken van de opleiding

• academisch niveau: u krijgt les van topdocenten uit de wetenschap en de financiële dienstverleningssector;
• beroepsgericht: al tijdens de opleiding maakt u de vertaalslag  naar de praktijk;
• interactief: geen over-u-zonder-u-colleges, maar interactieve sessies waarin maximale inzet van docent en deelnemer wordt geëist;
• interdisciplinair: voortdurende integratie en terugkoppeling van de diverse studieonderdelen;
• de ‘levensloopgedachte’: de volledige financiële ontwikkeling van (vermogende) particulieren, van ondernemers en hun ondernemingen, en van het eigen woningbezit;

Doelgroep

De doelgroep van deze topopleiding werkt in de financiële dienstverleningssector: het bank- en effectenbedrijf, het verzekeringswezen, de accountancy, het notariaat, het financieel intermediair, het belastingadvieswezen en de makelaardij.

De opleiding is een uitdaging voor twee groepen:

• jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen;
• ervaren krachten die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning, en die de nieuwste professionele inzichten willen verwerven.

Toelatingseisen

Wij verwachten van de deelnemers een universitaire of een HBO-opleiding, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring.

De MasterCourse bestaat uit twee delen. De twee delen kunnen los van elkaar worden gevolgd. De studielast per onderdeel is 15 ECTS en voor de gehele MasterCourse 30 ECTS. De gehele MasterCourse  is verdeeld over 23 bijeenkomsten in een periode van 11 maanden. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 9:30 tot 17:30 uur, op de campus van de Erasmus Universiteit. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst ontvangt u studiemateriaal.

Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zowel schriftelijk rapporteert als mondeling presenteert. De opleiding stelt u in staat op basis van de zes aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen. Bovendien krijgt u trainingen op het gebied van commerciële adviesvaardigheden, zodat u leert uw plan overtuigend en helder te presenteren.

Financieel Plan

Het examen in onderdeel 1 bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan op basis van een unieke casus, binnen een bepaalde tijd. Dit financieel plan verdedigt u mondeling voor een examencommissie.

Referaat

In onderdeel 2 schrijft u een referaat. Dit is een verhandeling waarin u academisch niveau koppelt aan implementatie in uw praktijksituatie. U wordt bij het schrijven van het referaat begeleid doorwetenschappers van het Fiscaal Economisch Instituut. U presenteert u referaat ten overstaan van uw medestudenten en u bent tevens co-referent voor de overige deelnemers.

Certificaat

Na succesvolle afronding van het onderdeel 1 met het schrijven en verdedigen van het financiële plan en onderdeel 2 met het schrijven van een referaat, ontvangt u het officiële Certificaat Mastercourse Financiële Planning van de Erasmus Universiteit.

Onderdeel 1:

Blok 1 - Inleiding

Inleiding Financiële Planning
Huwelijksvermogensrecht
Inkomstenbelasting
De Eigen woning
Echtscheidingsproblematiek
Erfrecht
Successiewet
Huwelijksvoorwaarden en testamenten
De ondernemers, fiscale winstberekening en de TBS-regeling in de winstsfeer

Blok 2 - De (vermogende) particulier

Vennootschapsbelasting voor de financiële planner
Arbeidsrecht & sociaal zekerheidsrecht werknemer
Financiële risico’s in de sociale zekerheid Staking en bedrijfsopvolging
IB-ondernemer
Pensioenen
Vermogensmanagement
Beleggingen

Blok 3 - Financieel plan

Risicorendement analyse binnen het financiële plan
Van totaalbalans naar totaaladvies
Workshop schrijven voor de FP
Schrijven financieel plan