Financiële Planning | MasterCourse

Financieel Adviseur in geprek met klanten over Financiële Planning

Financieel advies kent een breed werkterrein en tal van specialismen. Nu het ook voor een Financieel Adviseur steeds belangrijker wordt om een optimale klantbeleving neer te zetten, zien we de wens naar integraal advies toenemen. Aangezien de Erasmus Universiteit als eerste in Nederland het interdisciplinaire vakgebied Financiële Planning heeft gedefinieerd, zijn wij in de gelegenheid de MasterCourse Financiële Planning aan te bieden. Die (ook) zeer geschikt is voor Financieel Adviseurs die hun cliënten van integraal advies willen voorzien, zonder dat zij daarbij tevens als Financieel Planner actief hoeven te zijn.

Financieel Planner in gesprek met klanten

Waarom deze MasterCourse?

Hoe divers je portfolio ook is, als Financieel Adviseur wil je iedere cliënt voorzien van passend advies en liefst ook op een verrassende manier. Dus of je nu te maken hebt met een MKB-ondernemer, een (vermogende) particulier of een directeur-grootaandeelhouder: als Financieel Adviseur bied je je cliënten graag een deskundige analyse van hun financiële situatie, die verder gaat dan een specifiek deelgebied. De focus van de MasterCourse Financiële Planning ligt dan ook op het integraal financieel adviseren. Daarnaast kun je tijdens de MasterCourse ook rekenen op:

  • Academisch niveau van topdocenten uit de wetenschap en de financiële dienstverlening
  • Een flinke dosis interactie, waarbij er gelegenheid is om te sparren met docenten en mede-deelnemers
  • De beroepsgerichte aanpak waarbij meteen de vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt
  • Het interdisciplinaire karakter van de MasterCourse met continue integratie en terugkoppeling van de diverse studieonderdelen
  • Aandacht voor ‘de levensloopgedachte’: de volledige financiële ontwikkeling van (vermogende) particulieren, ondernemingen en woningbezit

De belangrijkste informatie van deze MasterCourse op een rij

Investering
De investering voor de MasterCourse bedraagt € 5.975,- per onderdeel, of € 11.500,- voor de gehele MasterCourse. Deze bedragen zijn vrij van BTW, en zijn inclusief examengeld, verplichte literatuur, syllabi, lunch, diverse consumpties en parkeerkaarten.

Locatie
De opleiding Financiële Planning wordt georganiseerd door het Fiscaal Economisch Instituut B.V. (FEI B.V.) en de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA), beide onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De colleges zullen plaatsvinden op de campus van de universiteit, Campus Woudestein.

Groepsgrootte
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende gelegenheid is voor interactie en het inbrengen van casuïstiek, vandaar dat wij voor deze MasterCourse een maximale groepsgrootte van 20 personen aanhouden.

Het programma bestaat uit 2 hoofdonderdelen, die je los van elkaar kunt volgen. Onderdeel 1 brengt je op het niveau van de Federatie Financiële Planning; onderdeel 2 brengt een belangrijke verdieping aan. Beide onderdelen bestaan uit 3 blokken. Hieronder tref je de modules per blok aan.

  • Financiële Planning
  • Huwelijksvermogensrecht
  • Inkomstenbelasting
  • De eigen woning
  • Echtscheidingsproblematiek
  • Erfrecht
  • Successiewet
  • Huwelijksvoorwaarden en testamenten
  • De ondernemers, fiscale winstberekening en de TBS-regeling in de winstsfeer

  • Vennootschapsbelasting voor de financiële planner
  • Arbeidsrecht & sociaal zekerheidsrecht werknemer
  • Financiële risico’s in de sociale zekerheid
  • Staking en bedrijfsopvolging
  • IB-ondernemer
  • Pensioenen
  • Vermogensmanagement
  • Beleggingen

  • Risicorendement analyse binnen het financiële plan
  • Van totaalbalans naar totaaladvies
  • Workshop: Schrijven voor de Financieel Planner
  • Schrijven financieel plan

  • Financiering van de onderneming
  • Ondernemingsrecht
  • DGA-problematiek
  • Financiële Planning voor MKB-ondernemers en DGA
  • Inleiding Familiebedrijfskunde
  • Integratie bedrijfsopvolging

  • Behavioral Finance
  • Persoonlijke financiële stijlen
  • Financial Life Planning
  • Zorgplicht in de financiële dienstverlening
  • Family offices & family governance
  • Financieel welzijn

  • Pensioenen in de loonsfeer
  • Vermogensstructurering en de oude dag
  • Estate Planning generiek
  • Mondiale financiële planning
  • Estate Planning voor de ondernemer
  • Integratie MKB
  • Casestudy particulier

Deze opleiding, de MasterCourse Financiële Planning wordt aangeboden door het Fiscaal Economisch Instituut B.V. (FEI B.V.) en de Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA), allebei verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Experts en topdocenten uit het vakgebied delen hun kennis met de deelnemers tijdens interactieve colleges. De programmaleiding ligt bij mr. T.C. (Theo) Hoogwout (Academic Director & Program Director); coördinatie is in handen van Angelique Lieverst (Program Coordinator).

De MasterCourse Financiële Planning bestaat uit 2 delen, die los van elkaar kunnen worden gevolgd. De 2 delen bestaan elk uit 3 blokken; deel 1 duurt 5 maanden en start in januari of september. Dit onderdeel brengt je op het niveau van de Federatie Financiële Planning. Alle bijeenkomsten van alle onderdelen vinden plaats op donderdag van 9:30 uur tot 17:30 uur.

Deel 2 duurt eveneens 5 maanden en start in september of januari. Dit blok brengt een belangrijke verdieping aan. De studielast per onderdeel is 15 ECTS; voor de gehele MasterCourse is dat 30 ECTS. Het totaalprogramma van de MasterCourse is verdeeld over 23 bijeenkomsten in een periode van 11 maanden. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst ontvang je studiemateriaal.

Tijdens de opleiding zul je als deelnemer zowel schriftelijk rapporteren als mondeling presenteren. De opleiding stelt je in staat om op basis van de zes aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen. Bovendien krijg je trainingen op het gebied van commerciële adviesvaardigheden, zodat je leert om je plan overtuigend en helder te presenteren.

Ben je werkzaam in de financiële dienstverleningssector, bijvoorbeeld binnen het bank- en effectenbedrijf, het verzekeringswezen, de accountancy, het notariaat, het financieel intermediair, het belastingadvieswezen of de makelaardij? De MasterCourse Financiële Planning is uitstekend geschikt voor professionals die werkzaam zijn als:

  • Financieel Adviseur
  • Accountant
  • Belastingadviseur
  • Hypotheekadviseur
  • Private Banker
  • Pensioenadviseur
  • Vermogensadviseur
  • Financieel Planner
  • Financieel Jurist
  • Beleggingsadviseur

Daarnaast is de opleiding zeer nuttig voor zowel jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen, als ook ervaren professionals die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning. Beide groepen voorzien wij van de nieuwste professionele inzichten binnen het vakgebied.

Toelatingseisen
Om van je deelname aan de MasterCourse een succes te maken, is het belangrijk dat je beschikt over een achtergrond op hbo- of wo-niveau en een aantal jaren relevante werkervaring.

Financieel Plan
Het examen in onderdeel 1 bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan op basis van een unieke casus, binnen een bepaalde tijd. Dit financieel plan verdedig je vervolgens mondeling voor een examencommissie.

Referaat
Onderdeel 2 sluit je af met een zelfgeschreven referaat; een verhandeling waarin je academisch niveau koppelt aan implementatie in een (eigen) praktijksituatie. Bij het schrijven van het referaat word je begeleid door wetenschappers van het Fiscaal Economisch Instituut. Je presenteert jouw referaat ten overstaan van mede-deelnemers en je bent tevens co-referent voor de overige deelnemers.

Certificaat
Heb je onderdeel 1 van de opleiding succesvol afgerond met het schrijven en verdedigen van een financieel plan, en vervolgens ook het referaat met succes geschreven en gepresenteerd? Dan ontvang je het officiële Certificaat MasterCourse Financiële Planning van de Erasmus Universiteit.

Angelique Lieverst

Program Coordinator

E-mailadres
lieverst@ese.eur.nl
Telefoonnummer
tel: 010 - 408 14 86
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Bayle Building, Kamer J5-11
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Financiële Planning? Check onderstaande blogs!

Accountants krijgen steeds breder takenpakket

Accountants in overleg met elkaar, gebruik makend van laptop en calculator

Het effect van de naam van je project: 4 inzichten

Een stapeltje blanco visitekaartjes

Data volgens de menselijke maat

Foto van enen en nullen waarvan sommige een rood gekleurd hart vormen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen